E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra

Anthropic busca un IPO de 2 trillones de dólares, el más grande de la historia. Javier tiene ahí la posición más grande de su fondo. Miguel dice que es pura narrativa. ------------ (00:00) — Intro (01:08) — Apertura: bienvenida a Gerardo "Jerry" Mendoza, socio de Miguel en SouthLight Capital (03:00) — El peso rompe los 17: por qué a Trump le conviene un dólar débil (16:51) — Predicciones: dónde estará el peso a finales de 2026 y en 2028 (25:37) — Anthropic presenta su S-1: el camino a un IPO de 2 trillones de dólares (36:26) — ¿Es narrativa? El debate sobre la valuación de 2 trillones (41:27) — Quién compra, quién vende: las posiciones reales de los hosts en Anthropic (46:23) — Quién se queda con el valor: modelos vs. distribución (53:01) — El cuello de botella energético: por qué China no lo tiene (1:00:02) — Oro: bancos centrales, Bitcoin y el "vino de guarda" del portafolio (1:16:39) — La Tesis: en qué invirtió cada uno esta semana ------------------ ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.