Episodios de Pasión por el Despacho
356 episodios · del más reciente al más antiguo · página 7
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Trabaja con dos monitores | Ep. 56
Es necesario velar por mejorar cualquier actividad o tarea del despacho para ganar la máxima productividad o rentabilidad. Trabajar con dos monitores supone aumentar la…
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Gestión de tareas y expedientes ¿utopía o realidad? | Ep. 55
¿Se puede conseguir trabajar con protocolos, tareas y expedientes en un despacho profesional? Puede parecer una utopía, pero son muchos los compañeros que lo están logrando tras…
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Firma los contratos con tus clientes | Ep. 54
Es habitual en el sector de la asesoría que los clientes no tengan firmado el contrato de cuota mensual ni tampoco el documento SEPA. Es necesario tener todos los documentos…
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No te desesperes con la tecnología | Ep. 53
Es posible que dediques mucho tiempo a la tecnología y no veas los resultados esperados. No te preocupes, todo llegará, es normal desesperarte porque las cosas dejan de funcionar…
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Evita responsabilidades en tu despacho | Ep. 52
Los asesores a través de su trayectoria profesional han aprendido la importancia de dejar constancia por escrito de todo el asesoramiento al cliente para evitar responsabilidades…
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El descontrol es rápido | Ep. 51
Algunos se mueven muy bien en el descontrol y podemos decir que son rápidos y muy eficaces. A ese tipo de empresas la burocracia del orden y la organización les puede provocar…
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Automatización de la gestión documental | Ep. 50
Entrevista a Carlos Fort (director de Matrix) donde nos cuenta el origen de la empresa, sus módulos de OCR para a la contabilidad automática de facturas, gestión documental e…
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¿Aprender o subcontratar los temas tecnológicos? | Ep. 49
En algunas ocasiones, por temas meramente económicos, es aconsejable realizar ciertas tareas o actividades con los recursos humanos disponibles dentro del propio despacho si son…
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Novedades en las plataformas de pago | Ep. 48
En la actualidad, existen pocas soluciones de pago en e-commerce que pueden sustituir a Paypal. La más famosa es Stripe. A diferencia de Paypal, Stripe no es una forma de pago en…
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Tecnología para personalizar tu página web | Ep. 47
Os hablamos de Elementor. Un constructor de páginas para crear web profesional sin saber de código o programación. Tendrás la libertad de diseñar tu página con muchas opciones de…
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¿Cuánto tiempo deberías dedicar a la tecnología? | Ep. 46
Debería dedicarse todo el tiempo posible para investigar el mercado, revisar las actualizaciones de los programas, hablar con otros despachos profesionales sobre innovación así…
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Fidelización de los clientes de cuota mensual | Ep. 45
Si los despachos profesionales quieren ofrecer un servicio de cuota mensual con calidad, valores añadidos, trato personalizado y con tarifas altas es necesario trabajar la…
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Renovaciones de contratos de cuotas mensuales | Ep. 44
En general los despachos profesionales renuevan las cuotas mensuales en el mes de enero, aunque desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales aconsejamos subir las…
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La rentabilidad es lo primero | Ep. 43
Algunos consejos prácticos para medir la rentabilidad del despacho. Cierre mensuales exhaustivo de los aspectos financieros del despacho (gastos, ingresos, movimientos…
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Cautivos de los proveedores tecnológicos | Ep. 42
Los despachos profesionales necesitan proveedores tecnológicos que sean socios estratégicos, que escuchen sus necesidades, que se adapten con rapidez al mercado, que sean…
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Los asesores siempre necesitarán los datos de los clientes | Ep. 41
Para poder asesorar al cliente necesitamos datos de los clientes para analizarlos, estudiarlos y poder emitir los informes correspondientes. La ventaja de la transformación…
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Conclusiones sobre datos estadísticos 2019 en el sector de la contabilidad| Ep. 40
Incremento de facturación muy bajo del año 2017 respecto al año 2016 que ha sido únicamente del 0,19%. El incremento del número de empresas del año 2018 respecto al año 2017 es…
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Asesor transformador | Ep. 39
Los asesores necesitan tomar un actitud proactiva hacia los clientes proponiendo nuevas soluciones y anticipándose. Nos dirigimos a un nuevo mundo muy complejo profesionalmente…
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De asesor a consultor | Ep. 38
Daniel Martínez, director de Climbea, nos cuenta su experiencia en la transformación de asesor contable hacia consultor financiero. El reto fue lograr encontrar cómo hacerlo y…
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Onboarding de bienvenida | Ep. 37
Alvaro Badillo, director de operaciones de Climbea nos cuenta su experiencia en la preparación de un protocolo de bienvenida para los nuevos consultores a través de manuales y…
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Margen de beneficios del 30%/35% en los despachos | Ep. 36
El segundo sector con más rentabilidad es el de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 20% aproximadamente. Dentro de las actividades jurídicas y de…
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Presupuestos con "no se incluye el IVA"| Ep. 35
Desde un punto de vista de marketing reflejar el precio con IVA puede aparentar mayor cantidad, aunque en la gran mayoría de las ocasiones en el ámbito empresarial dicho IVA será…
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La esencia de la transformación digital es el análisis de los datos| Ep. 34
El primer paso en la transformación digital es analizar los datos relacionados con la facturación y rentabilidad del propio despacho. Se trata de crear una base sólida para…
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Medir la inversión en Marketing| Ep. 33
Para lograr más clientes debemos invertir en publicidad en las redes sociales y crear contenidos en la página web. Lo importante es medir el retorno de la inversión en conseguir…
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¿Deberían los empleados revisar el correo electrónico en sus vacaciones?| Ep. 32
El derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo se conceptúa como la limitación al uso de las tecnologías de la comunicación para garantizar el tiempo de descanso…
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Discreción y confidencialidad en los despachos| Ep. 31
La transformación digital ha provocado que los datos deban estar en la nube y el despacho profesional haya perdido el control de los datos. ¿Qué técnicas podemos llevar a cabo…
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¿Gmail o Outlook?| Ep. 30
¿Qué correo electrónico es mejor? Tanto el entorno de Microsoft 365 como G Suite son válidos para un despacho profesional.. Si se observa la cartera de productos de los dos…
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Onboarding del empleado | Ep. 29
Los despachos profesionales deben tener un proceso de bienvenida a los empleados para que vivan una auténtica experiencia. Una metodología que tenga como objetivo conocer la…
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¿Profesional con o sin conocimientos tecnológicos? | Ep. 28
¿Es mejor un profesional que tiene conocimientos tecnológicos? ¿Cuál son los niveles de conocimientos ideales en tecnología? Lo importante no es lo que sabes que se puede hacer…
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Pérdidas y Ganancias personalizado | Ep. 27
Los clientes necesitan por parte de los despachos contables y fiscales un servicio personalizado y analítico de su actividad económica, y concretamente de su Pérdidas y Ganancias…
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Conectividad con el cliente en el área laboral, contable y fiscal | Ep. 26
La transformación digital conlleva un lugar de encuentro entre el cliente y despacho a través del cual poder asesorar y realizar trámites. Portales 100% cloud para ofrecer toda la…
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Cómo implicar a los empleados y colaboradores en la innovación| Ep. 25
El liderazgo en la innovación es esencial para poder afrontar la transformación digital. Nos acompañan Raimundo Díaz y Juan José Hernández para contarnos su experiencia de…
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CRM y Blockchain | Ep. 24
Salesforce presentó Salesforce Blockchain. Esta plataforma está basada en la plataforma modular Hyperledger y compuesta por tres módulos. El primero es Blockchain Builder, un…
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Uberización de la Contabilidad | Ep. 23
Los proveedores tecnológicos dedicados a ofrecer software de facturación y contabilidad en la nube se convertirán en los nuevos UBER del sector de la contabilidad y el fiscal a…
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Propuesta de valor en los Despachos Profesionales | Ep. 22
Es necesario empatizar, escuchar y entender al cliente para poder ofrecerle una propuesta de valor añadido a la hora de realizar el presupuesto correspondiente. Cada cliente tiene…
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Presupuesto de consultoría en los Despachos | Ep. 21
Te explicamos cómo redactar un presupuesto de consultoría con los apartados necesarios (introducción, planteamiento inicial y objetivo, tareas, calendario...). Debemos explicar de…
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Tipo de presupuestos en los Despachos | Ep. 20
Aconsejamos tener diferentes plantillas de presupuestos dentro del Despacho Profesional dependiendo del tipo de servicio (oferta general, cuota mensual, hoja de encargo...). Cada…
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De asesor contable a consultor financiero | Ep. 19
Debido a la transformación digital en los despachos profesionales, los asesores contables irán convirtiéndose poco a poco en asesores financieros para ayudar al cliente a…
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Gestión de Expedientes y Tareas en el Despacho Profesional | Ep. 18
El objetivo del despacho es gestionar un número de tareas en el menor tiempo posible y todo ello con un control exhaustivo de los vencimientos, personas asignadas, tiempo…
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¿Desarrollo tecnológico propio o de terceros? | Ep. 17
Si te lanzas a crear tu propia tecnología recuerda acompañarlo con una estrategia comercial rápida. La tecnología es un trampolín, es un medio para obtener resultados en el corto…
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Introducción a la inteligencia artificial en los despachos | Ep. 16
Debido a los grandes avances en computación y mejoras de los procesadores es posible hablar de inteligencia artificial y de machine learning. Ya existen software disponibles para…
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Lenguajes de programación, base de datos y perfil de programadores | Ep. 15
Los socios o directores de los despachos profesionales es necesario que tengan una cultura tecnológica adecuada para poder afrontar la transformación digital con garantías. Eso…
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Los procesos en la gestión de la Declaración de la Renta | Ep. 14
Las Declaraciones de la Renta suponen para algunos despachos un trabajo excesivo en los meses de Abril, Mayo y Junio. Se ha evolucionado muy poco tecnológicamente en el control de…
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¿Cuánto debo invertir en tecnología? | Ep. 13
Empezamos a tener algunas estadísticas del gasto que representa la tecnología en los Despachos Profesionales respecto a su facturación. ¿Cuántos despachos están dispuestos a…
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Mi experiencia en la implantación de software | Ep. 12
Es necesario seguir una metodología en la compra e implantación de un software. Estudio de mercado, investigación, ver productos, buscar partner o experto, implantación…
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Tecnología para atención al cliente en los despachos | Ep. 11
El cliente se comunica con el despacho profesional a través de diferentes canales (teléfono, chat, correo electrónico, formulario o similar). Cualquier incidencia del cliente…
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Procesos y Tecnología para la selección de Personal | Ep. 10
La búsqueda de candidatos es un proceso complejo que requiere de una buena organización y tecnología. Necesitarás un control de las ofertas publicadas, candidatos apuntados…
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Los Procesos y la Tecnología para generar Marca en los Despachos Profesionales | Ep. 9
Los despachos que quieran subir los precios necesitan trabajar una Marca del propio despacho tanto a nivel de marketing de contenidos, del personal de la empresa así como…
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Plataformas inteligentes para fomentar la colaboración | Ep. 8
Los despachos profesionales tenemos que trabajar en ecosistemas donde se comparta el conocimiento, la documentación, los proyectos, el marketing y, todo ello, de una forma…
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Horas estimadas en los presupuestos comerciales | Ep. 7
Cuando se genera una oportunidad comercial y se crea el presupuesto con las partidas presupuestarias correspondientes, es aconsejable determinar e informar las horas estimadas de…