Episodios de Pasión por el Despacho
356 episodios · del más reciente al más antiguo · página 4
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Mi experiencia con el proceso de búsqueda de personal | Ep. 206
Si se quiere evitar tener una rotación muy alta en la empresa, se debe dedicar el tiempo necesario al proceso de selección, realizar la selección de manera imparcial y con el…
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Convertir una idea en realidad. Diseña tu plan empresarial | Ep. 205
El camino no lo puedes hacer solo tienes que convencer a los demás de que sintonicen con tu idea y trazar un rumbo para avanzar. Para ello el primer paso es priorizar para lograr…
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El asesor multiplataforma | Ep. 204
Yo propongo convertir tu asesoría contable y fiscal en una asesoría multiplataforma. Tenemos que ser capaces de integrarnos con los sistemas de todos nuestros clientes. Las API…
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Subidas de cuotas mensuales contables y laborales. Entrevista a Rafael Ruiz y José Antonio Avellaneda| Ep. 203
¿Tenemos que esperar al mes de enero para subir la cuota a los clientes? Consideramos que las cuotas deben subirse en el mismo momento que un cliente deja de ser rentable. Para…
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Tecnología de marketing para buscar al cliente ideal | Ep. 202
La captación de clientes es la primera obsesión de un responsable de marketing, y no es para menos. Uno de los primeros objetivos de una empresa es el de la CAPTACIÓN: atraer a…
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La salud mental en los despachos profesionales. Entrevista a Rafael Ruiz y Raimundo Díaz | Ep. 201
Una reflexión sobre los aspectos más importantes que afectan a la salud mental de los directores y de los trabajadores de los despachos profesionales. ¿Existe solución? ¿los…
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Configurador de precios en la página web | Ep. 200
Somos partidarios de tener un configurador de precios para que el cliente de forma rápida y sencilla pueda obtener un presupuesto a medida según sus verdaderas necesidades a nivel…
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Los datos y la dirección estratégica. Entrevista a Chus Blasco | Ep. 199
La importancia de la dirección estratégica es que a través de ella se define el rumbo que la empresa seguirá y se establecen los criterios generales para la definición de los…
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La constancia en los Procesos y la Tecnología| Ep. 198
Una reflexión sobre la importancia de ser constantes en nuestra mejoras en el despacho profesional buscando siempre la excelencia, la calidad, el buen hacer y la satisfacción de…
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Evolución de los ERP para Asesorías. Entrevista a Juan Ignacio García y Jaime García | Ep. 197
Los ERP están evolucionado hacia una mayor experiencia de usuario, usabilidad, colaboración, digital, sencillez y rapidez, Una nueva generación de ERP 100% cloud que se adaptan…
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¿Qué es un MOU? | Ep. 196
El Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés de “Memorandum of Understanding”) es un documento cuyo objeto se basa en establecer las futuras negociaciones entre…
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Los "robaconocimientos" en los despachos profesionales. Entrevista a Raimundo Díaz | Ep. 195
Una charla con Raimundo Díaz sobre cómo realizar una buena selección de clientes para evitar problemas y rentabilidad. La vida útil de los clientes es cada vez menor y tenemos que…
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Ecosistema tecnológico de recursos humanos | Ep. 194
Cada vez es mayor el número de programas en la nube para ayudar a las empresas en la gestión de recursos humanos. Principalmente en la ausencias y vacaciones, control horario…
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¿Qué le pedimos a un ERP? | Ep. 193
Características fundamentales que debería tener un ERP: Fiabilidad. Lo programas no pueden tener errores. Sencillez. Las mínimas pantallas posibles. Zona de ayuda. Manuales…
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Remuneración de los administradores en el CRM | Ep. 192
Aconsejamos crear una ficha u objeto en el CRM denominado Órgano de Gobierno donde reflejar todos los administradores, con su fecha de inicio y vencimiento, tipo de administrador…
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¿Es necesario consenso internacional sobre los procesos en los despachos?| Ep. 191
Charla con Luis Chinchurrieta sobre los procesos en los despachos profesionales y en el mundo sanitario. ¿Son necesarios los procesos? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cuál son los retos?…
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Conceptos de facturación en el ERP o CRM| Ep. 190
¿Muchos o pocos conceptos de facturación? Una pregunta típica cuando configuras por primera vez el ERP o el CRM. Mi consejo es tener el mayor número de conceptos de facturación…
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¿Incluir a los clientes en nuestros canales de Slack o Teams? | Ep. 189
En los despachos profesionales también tenemos que hacer una apuesta para estar cerca de nuestros clientes y trabajar el concepto de la omnicanalidad (email, whatsapp…
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Fiscalidad de las Criptomonedas ¿Es una oportunidad de negocio? | Ep. 188
Hablamos con Jesús Lorente, director y socio de Seico Asesores. Desde hace unos años se especializaron en la fiscalidad de las criptomonedas y desde entonces no han parado de…
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La inteligencia artificial aplicada a los negocios. Entrevista a Manuel Ramón Ramón | Ep. 187
En el presente podcast realizamos una entrevista a Manuel Ramón Ramón, miembro del Consejo Directivo ReDigital del Consejo General de Economistas. Abogado y Economista. Controller…
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Cumplimos 100 videoblogs. Anécdotas, recuerdos... | Ep. 186
En el presente podcast recordamos los 100 videoblogs de Pasión por el Despacho que comenzaron un 7 de febrero de 2017. Desde entonces hemos aprendido mucho de los formatos…
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Conceptos de facturación en el ERP o CRM| Ep. 185
Al comenzar a trabajar con un ERP o CRM uno de los primeros módulos que tenemos que rellenar es el denominado "productos o servicios", "Conceptos", "Conceptos de facturación" o…
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¿Cuál es la vida útil de un cliente de cuota mensual en una asesoría? | Ep. 184
Según nuestras estadísticas la vida útil de un cliente de cuota mensual en una asesoría estaría entre 5 a 6 años como media. Por supuesto es posible que tengamos muchos clientes…
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La gestión de accionistas en el CRM | Ep. 183
Un módulo importante dentro del CRM es la gestión de las acciones propias de la empresa así como los accionistas correspondientes. El objetivo es tener todo el histórico de las…
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Plantillas de documentos dentro del CRM | Ep. 182
El objetivo es tener dentro del CRM la firma electrónica, los documentos y formularios todo en uno. De esta forma eliminamos el error humano y los procesos basados en papel…
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Tareas de Administración en el CRM | Ep. 181
Existen una serie de Tareas recurrentes en los despachos profesionales vinculadas a la propia gestión de la misma. A modo de ejemplo: - Facturación mensual de las igualas - Pago…
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Las Escrituras en el CRM | Ep. 180
Existen documentos como las Escrituras y los DNI´s que son obligatorios, en algunos casos, tenerlos guardados para dar cumplimiento a obligaciones jurídicas. ¿Dónde podemos…
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La titularidad real en el CRM | Ep. 179
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de…
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Expedientes y sub-expedientes jurídicos en el CRM | Ep. 178
Principalmente en los expedientes litigiosos es muy común separar las fases administrativas o jurisdiccionales en diferentes expedientes para llevar un mejor control del mismo…
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Redigital. Registro de Economía y Transformación Digital. Entrevista a Esteban Romero | Ep. 177
ReDigital, Registro de Economía y Transformación Digital como órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de digitalización, que nace con el…
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¿Cuándo abrir las tareas recurrentes? | Ep. 176
Algunas tareas son repetitivas o recurrentes en el despacho profesional. Por ejemplo, una tarea para preparar y presentar los seguros sociales. Pero ¿cuándo aperturo dicha tarea?…
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Conclusiones VI Congreso de Transformación Digital en los Despachos | Ep. 175
El día 4 y 5 de marzo de 2021 celebramos el VI Congreso de Transformación Digital para profundizar sobre Procesos y Tecnología en los Despachos Profesionales. Una tendencia hacia…
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Registro de incidencias con Clientes | Ep. 174
Es necesario llevar un control de las incidencias negativas o positivas con los clientes. Por ejemplo, errores que se han cometido con un cliente. Consideramos que un lugar…
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Inteligencia artificial para principiantes. Entrevista a Felipe García (CEO Knowdler) | Ep. 173
¿Qué es la inteligencia artificial? Una charla para hablar sobre cuestiones que rodean a la inteligencia artificial como el machine learning, big data, sesgos, estadísticas…
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Entrevista a Tomás Font. CEO Wolters Kluwer (Tax&Accounting) | Ep. 172
Hablamos de la nueva evolución de A3 hacia A3 Innuva, un producto 100% cloud para nómina, contabilidad e impuestos. Y todo ello bajo un sistema de plataforma a través de un…
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¿Qué es un objeto o lista en un CRM? | Ep. 171
Podríamos definirlo como un excel pero dentro del CRM donde las columnas se consideran como campos y las filas, registros. Por lo tanto, en lugar de un excel, usamos el objeto o…
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Tecnología para detectar empleados no comprometidos | Ep. 170
La transformación digital está sirviendo a muchos despachos profesionales para detectar quiénes son los empleados implicados con el proyecto, las personas trabajadoras y que…
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Power Apps y Power BI. Cultura Maker| Ep. 169
Existe una tendencia, cada vez mayor, de poder acceder a tecnologías sencillas y completas para poder realizar cualquier cosa que queramos. Ejemplo de ello es Power Apps y Power…
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Protocolos de revisión | Ep. 168
Entre los procesos del despacho profesional aconsejamos tener apuntado todas las cosas que deberíamos revisar durante el año a nivel de gestión interna o del propio servicio al…
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Clubhouse. La nueva APP de radio con participación de los oyentes | Ep. 167
Una nueva APP en el mercado que viene a ser una evolución del mundo del podcast para llevarlo a los directos de la misma forma que Twitch ha logrado posicionarse para los videos…
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Knowledge o Base de Conocimiento en el CRM | Ep. 166
La base de conocimiento o knowledge es un módulo dentro del CRM que sirve para documentar y organizar todo el conocimiento referente a un producto o servicio. El despacho…
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Encuestas de Calidad en los Despachos Profesionales | Ep. 165
¿Cuándo fue la última vez que hicistes una encuesta de calidad a tus clientes? Nosotros proponemos hacer dos encuestas al año para los clientes de iguala mensual (a mitad de año y…
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Tareas para realizar otras Tareas | Ep. 164
Es muy útil para las Tareas con vencimientos para interponer recursos abrir otras tareas para preparar dichos recursos con antelación. El proceso que proponemos es que cuando se…
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Tipos de Tareas | Ep. 163
Aconsejamos crear una lista de tipos de tareas y segmentarla por departamento. De esta forma los integrantes de cada departamento solo verá los tipos de tareas correspondientes…
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KPI para medir el Bonus del Despacho Profesional| Ep. 162
Proponemos un sistema para poder calcular el bonus de una forma objetiva en el despacho profesional y por departamento. Lo primero es calcular la facturación del departamento…
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Traspasar datos del ERP al CRM | Ep. 161
Aquellos despachos profesionales que se dedican a la parte contable, fiscal o laboral, cuando empiezan a trabajar con un CRM, es importante que conozcan la importancia de tener…
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Cómo crear objetivos para el nuevo año | Ep. 160
Quizás una de las cosas más importantes en los objetivos sea la ejecución. Es muy común crear los KPI con todo lo que queremos hacer pero olvidamos diseñar cómo lo vamos a lograr…
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Problemas de la cultura maker | Ep. 159
La transformación digital la estamos afrontando de una forma totalmente desorganizada. No es culpa de los asesores, sino del propio mercado donde no existen una reglas de juego…
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Cómo hacer una descripción de la actividad del cliente | Ep. 158
Dentro de la ficha de cliente en el CRM aconsejamos hacer una pequeña descripción de la actividad económica real y con el máximo detalle. El objetivo es poder personalizar el…
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Áreas de Trabajo y Power Apps en el entorno del Power BI| Ep. 157
Cuando comenzamos a trabajar con el Power BI existe un módulo denominado Áreas de Trabajo que nos ayudará a tener organizado las diferentes pantallas. Algo práctico para las…