Escuchariode ¿Se me escucha?
Portada de Pasión por el Despacho

Checklist de gestión interna para clientes nuevos de cuota mensual | Ep. 3

Episodio de Pasión por el Despacho, de José Pedro Martín

· 8 min

Nadie ha valorado este episodio todavía Tu nota:

Sobre este episodio

Un breve resumen de la importancia de tener un checklist o tareas predefinidas respecto a los clientes nuevos de cuota mensual en el despacho profesional. Entre dichas tareas se encuentra la solicitud de las escrituras, SEPA firmado, informar en la ficha de clientes unos campos mínimos y otros.

Últimos episodios de Pasión por el Despacho

  1. Entrevista Pasión por el Despacho #119 El método para que tu equipo use la IA. Entrevista a Alberto Benbunan

    16 de octubre de 2026 · 1 h 08 min

  2. Entrevista Pasión por el Despacho #118 Borradores de sentencias con IA. Entrevista a Javier Hernández

    9 de octubre de 2026 · 1 h 16 min

  3. Entrevista Pasión por el Despacho #117 Agente IA que contabiliza y prepara tus impuestos. Entrevista a Remigi Buj

    17 de septiembre de 2026 · 2 h 28 min

  4. Entrevista Pasión por el Despacho #116 Avatares de IA y nuevos modelos de negocio. Entrevista a Amel Fernández

    7 de septiembre de 2026 · 1 h 01 min

  5. Entrevista Pasión por el Despacho #115 Cómo convertir el conocimiento en agentes de IA. Entrevista a Carmen Reina

    26 de agosto de 2026 · 1 h 09 min

Ver todos los episodios → · Ficha de Pasión por el Despacho