KPIs para la labor comercial en el Despacho Profesional | Ep. 104
Sobre este episodio
El primer paso de la transformación digital es establecer una metodología y estructura de datos para su análisis a nivel financiero y operativo. Para ello necesitáis herramientas como Power BI, Klipfolio, Data Studio, Tableu y similares. Este proceso puede llevar un año para su implantación y gestionarlo de forma adecuada porque tiene que acompañarse de una o dos horas de forma diaria para llevar al día la gestión interna (Notas de Cargo, factura, Expedientes, Contabilidad Analítica, conectividades…) y poder ajustar todos los indicadores porque debéis personalizarlos a vuestra cultura y filosofía. Por otro lado, es necesario llevar un Pérdidas y Ganancias analítico con apartados específicos como lo gastado en Marketing, Publicidad y Comercial (entre lo que se incluye el gasto de personal dedicado a la parte comercial y marketing) o lo gastado en mantenimiento de Software. En cuanto a los KPI para la labor comercial aconsejamos medir el importe total de las cuotas mensuales a 01 de Enero y poner un objetivo de la cantidad total que quiere conseguirse a 31.12. Para saber el número de clientes aproximados se puede crear una fórmula que sea dividir el total de las cuotas mensuales a 01 de Enero entre el número total de clientes a 01 de Enero. De esta forma podemos saber el ticket medio por cliente del despacho y así saber el número de clientes necesarios que deben conseguirse. Posteriormente se requiere analizar el % de aceptación de presupuestos en el Despacho y así poder tener un número de presupuestos necesarios que debemos conseguir.