121 - ¡No se oye la voz de Vivi! ¡Desciende un héroe!

Crocodile revela que él ha puesto en marcha una bomba masiva en la ciudad. La Guardia Tsumegeri aparece, después de haber bebido un tipo prohibido de agua llamada Agua del Héroe que les hizo más fuerte, pero los dejó con sólo cinco minutos de vida. Crocodile se traslada a donde no pueden llegar, y mueren por el agua. Después Vivi revela a Crocodile su plan y el de Koza. Para intentar detener la lucha, pero es herido por un agente oculto en el Ejército Real.