¿Quién está capturando el valor detrás de las grandes tendencias?

¿Quieres identificar oportunidades más allá de las compañías más visibles de una gran tendencia? Habla con un asesor de GBM y construye un portafolio de acuerdo con tus objetivos: https://form.typeform.com/to/rI7Ofdbz?utm_source=spotify&utm_medium=video&utm_campaign=advisory&utm_term=semana4_spetiembre&utm_content=terminal_yolanda&typeform-source=spotifyCuando pensamos en inteligencia artificial, probablemente los primeros nombres que aparecen son los grandes diseñadores de chips o las compañías que desarrollan los modelos. Pero detrás de esta transformación existe una infraestructura mucho más amplia y distintas maneras de participar en su crecimiento.En este episodio de Terminal GBM | The Idea, Yola analiza cuatro de nuestras ideas más recientes. Tres representan distintas capas de la infraestructura de inteligencia artificial: Amkor, Cerebras y Micron Technology. La cuarta, Netflix, muestra cómo una compañía que ya alcanzó escala puede encontrar nuevas formas de monetizar a sus usuarios. Amkor participa en un área cada vez más crítica: el empaquetado avanzado de semiconductores. Su expansión en Arizona ya cuenta con compromisos de compañías como TSMC y NVIDIA, aunque deberá invertir durante varios años antes de monetizar plenamente esa capacidad. Cerebras propone una arquitectura distinta para resolver uno de los posibles próximos cuellos de botella de la IA: la inferencia. Mientras tanto, Micron proporciona la memoria HBM necesaria para mover enormes cantidades de información entre los aceleradores utilizados por estos sistemas. Finalmente, Netflix representa una historia completamente diferente. Después de alcanzar escala global, su tesis está evolucionando desde el crecimiento de suscriptores hacia publicidad, eventos en vivo, rentabilidad y generación de efectivo.En este video analizamos:• El papel de Amkor en el empaquetado avanzado.• La apuesta de Cerebras por la inferencia.• Por qué la memoria HBM es clave para Micron.• La evolución del modelo de Netflix.• Los principales riesgos de cada tesis.• Dónde podría capturarse valor dentro de estas tendencias.